Создание и редактирование клиентов в CRM для автосервисов и СТО Авто iDirector

Создание клиента

Для перехода в раздел меню щелкните по иконке КЛИЕНТЫ на верхней плашке разделов

/ либо щелкните по названию раздела в левом верхнем углу экрана и выберите нужный вам раздел КЛИЕНТЫ.

Здесь Вы можете видеть всех клиентов, управлять их тегами, фильтровать их, добавлять в черный список (удалить их полностью система не позволит), переносить в копилку (если клиент давно не появлялся, за ним не закреплен никакой менеджер и он свободен для работы), назначать и изменять ответственных менеджеров и изменять карточку клиента со всеми контактными данными.

Смотреть видео-инструкцию - КЛИЕНТЫ - программа для автосервиса Авто iDirector

Редактирование карточки клиента

Изменяйте контакты клиента, комментарии к карточке
(Например, клиент может только во вторник утром / приезжает со своими запчастями / предпочитает оригинальные запчасти / предпочитает филиал на ул. Ленина и т.д. - все, что поможет вам улучшить клиентский сервис, предугадывая желания клиента).

Можно редактировать контактное лицо КЛИЕНТА (например, менеджер, секретарь, директор, маркетолог и т.д.)

Добавление нового клиента в CRM для автосервисов Авто iDirector

 

При вводе контактного телефона вы можете галочкой выбрать, использовать ли этот номер для смс-уведомлений (например, смс-напоминание о записи или смс-уведомление о статусе заказ-наряда). Поставьте галочку напротив "Отправлять СМС на этот номер" для отправки смс-уведомлений.

(c)http://auto.a25.ru Copyright 2014-2017 Вернуться в начало руководства Авто iDirector || Перейти на сайт CRM Авто iDirector