Шаблоны договоров

Настройки шаблонов договоров находятся в разделе "Договоры" - в основном меню (слева наверху).

Создание, редактирование, одобрение и отклонение договоров в Авто iDirector - CRM для автосервисов, автомоек и СТО

В разделе "Договоры" вы можете видеть список ваших договоров, их название, для какого клиента он подготовлен, статус договора (одобрен или отклонен), менеджера договора, дату создания договора, иконки для редактирования и удаления договора.

Доступ к этому разделу есть только у сотрудников с правами "Директор" и "Экономист".

Шаблоны договоров позволяют оперативно подготовить и заключить договор с клиентов или контрагентом (поставщиком).

Статусы договоров:
  • отклонен (в них можно внести правки, но система не позволит сгенерировать pdf-документ для печти или отправки)
  • одобрен (в них нельзя внести правки, но можно сгенерировать pdf-документ для печати или отправки)

Как выглядит список договоров

Список договоров представляет собой таблицу всех договоров (название, статус - одобрен или отклонен, информацию о клиенте, с которым заключен договор, менеджере клиента, дате создания договора).

Договор можно одобрить, отклонить, отредактировать или отклонить.

Чтобы одобрить или отклонить документ, наведите курсор на его статус и выберите нужный статус (одобрен или отклонен).

Чтобы отредактировать договор, нажмите на иконку редактирования справа.

Чтобы удалить договор, нажмите на иконку корзины.

Пример список договоров в CRM для автосервисов, автомоек и СТО Авто iDirector

Как выглядит процесс редактирования договора

Редактирование договора выглядит так же, как редактирование любого шаблона документов. Вы можете загрузить свой шаблон договора и использовать все возможности html для его верстки. 

Ниже в этом руководстве представлен список переменных полей, значения которых вы можете подтягивать из карточки нужного клиента.

Также вы можете загружать в договоры свою печать и факсимильную подпись.

Список полей для редактирования договора с клиентом в CRM для автосервиса Авто iDirector

 

Список возможных переменных для договоров

Шаблон заказ-наряда (какие теги можно использовать):

{{order_id}} -- идентификатор заказ-наряда
{{order_date}} -- дата создания заказ-наряда
{master_name}} -- ФИО мастера заказ-наряда
{{car_model}} -- модель автомобиля в заказ-наряде
{{car_number}} -- гос. номер автомобиля
{{car_vin}} -- номер VIN автомобиля
{{car_year}} -- год выпуска автомобиля
{{car_mileage}} -- пробег автомобиля
{{company_name}} -- название компании
{{company_address}} -- адрес компании
{{company_phone}} -- телефон компании
{{company_email}} -- email компании
{{client_name}} -- ФИО клиента
{{payer_name}} -- ФИО плательщика
{{payer_address}} -- адрес плательщика
{{client_address}} -- адрес клиента
{{payer_inn}} -- ИНН плательщика
{{payer_phone}} -- телефон плательщика
{{service_rows}} -- список работ по заказ-наряду
{{total_service_price_text}} -- вывод полной стоимости работ заказ-наряда
{{service_rows_np}} -- список работ за заказ-наряду без цен
{{parts_rows}} -- список товаров в заказ-наряде
{{total_parts_price_text}} -- вывод полной стоимости товаров заказ-наряда
{{parts_rows_np}} -- список товаров заказ-наряда без цен
{{total_order_price}} -- вывод полной стоимости заказ-наряда (краткое)
{{total_order_price_text}} -- вывод полной стоимости заказ-наряда (текстом)
{{order_payments}} -- вывод платежей по заказ-наряду
{{order_extras}} -- вывод примечаний к заказ-наряду

 
Шаблон накладной (какие теги можно использовать):

{{id}} -- номер накладной
{{date}} -- дата создания накладной
{{comment}} -- комментарий к накладной
{{incoming_storage_name}} -- название склада (откуда поступает)
{{incoming_supplier_name}} -- название поставщика
{{incoming_supplier_inn}} -- ИНН поставщика
{{incoming_rows}} -- операции поступления
{{outgoing_storage_name}} -- название склада (куда поступает)
{{outgoing_rows}} -- операции списания
{{incoming_sum}} -- сумма товаров на поступление
{{outgoing_sum}} -- сумма товаров на списание

Шаблон акта (какие теги можно использовать):

{company_bank_name} -- банк из реквизитов компании
{company_bik} -- БИК банка из реквизитов компании
{company_bank_account_number} -- номер р/ч банка
{company_account_number} -- номер р/ч компании
{company_inn} -- ИНН компании
{company_kpp} -- КПП компании
{company_name} -- название компании
{company_phone} -- номер телефона компании
{company_address} -- адрес компании
{client_name} -- ФИО (или название) клиента
{client_inn} -- ИНН клиента
{client_kpp} -- КПП клиента
{client_address} -- адрес клиента
{{order_finished_at}} -- дата завершения заказа
{order_finished_at} -- дата завершения заказа
{order_id} -- номер заказ-наряда
{order_cost} -- стоимость заказ-наряда (краткое)
{order_cost_str} -- стоимость заказ-наряда (полное)
{master_name} -- ФИО мастера

Шаблон счета (какие теги можно использовать):
{bill_date} -- дата выставления счета
{company_bank_name} -- название банка компании
{company_bik} -- БИК банка компании
{company_bank_account_number} -- номер р/ч банка
{company_account_number} -- номер р/ч компании
{company_inn} -- ИНН компании
{company_kpp} -- БИК компании
{company_name} -- название компании
{company_phone} -- телефон компании
{company_address} -- адрес компании
{ceo_initials} -- ФИО ген. директора компании
{client_name} -- ФИО или название клиента
{client_inn} -- ИНН клиента
{client_kpp} -- КПП клиента
{client_address} -- адрес клиента
{deadline_date} -- дата +10 дней
{sum_propis} -- сумма полностью (прописью)
{bill_goods} -- список позиций счета (товаров и услуг)
{goods_count} -- количество позиций счета
{total_order_sum} -- полная стоимость заказ-наряда
{final_total_sum} -- итоговая стоимость по счету
{{goods_price_summary}} -- суммарная стоимость позиций счета (товаров и услуг)
{{total_price_str}} -- суммарная стоимость прописью
 
Шаблон печати биллинга сотрудника
{{report_type}} -- тип движений средств по сотруднику (начисления, списания, все). В шаблоне печати биллинга сотрудника используется переменная {{report_type}}, можно её внести в шаблон печати биллинга сотрудника (или убрать). В зависимости от выбранного типа движений средств в шаблоне будет использован текст "Списания", "Начисления" или "Все".
{{profile_fio}} -- счет сотрудника "Имя сотрудника"
{{report_from}} по {{report_until}} -- переменные даты (с какой даты и по какую дату)
{{billing_rows}} -- список операций биллинга (номер, комментарий операции, сумма операции, дата операции){{total_sum}} -- текущий баланс биллинга
{{total_income}} -- сумма начислений за период
{{total_expense}} -- сумма списаний за период
(c)http://auto.a25.ru Copyright 2014-2017 Вернуться в начало руководства Авто iDirector || Перейти на сайт CRM Авто iDirector