Настройки шаблонов договоров находятся в разделе "Договоры" - в основном меню (слева наверху).
В разделе "Договоры" вы можете видеть список ваших договоров, их название, для какого клиента он подготовлен, статус договора (одобрен или отклонен), менеджера договора, дату создания договора, иконки для редактирования и удаления договора.
Доступ к этому разделу есть только у сотрудников с правами "Директор" и "Экономист".
Шаблоны договоров позволяют оперативно подготовить и заключить договор с клиентов или контрагентом (поставщиком).
Статусы договоров:- отклонен (в них можно внести правки, но система не позволит сгенерировать pdf-документ для печти или отправки)
- одобрен (в них нельзя внести правки, но можно сгенерировать pdf-документ для печати или отправки)
Как выглядит список договоров
Список договоров представляет собой таблицу всех договоров (название, статус - одобрен или отклонен, информацию о клиенте, с которым заключен договор, менеджере клиента, дате создания договора).
Договор можно одобрить, отклонить, отредактировать или отклонить.
Чтобы одобрить или отклонить документ, наведите курсор на его статус и выберите нужный статус (одобрен или отклонен).
Чтобы отредактировать договор, нажмите на иконку редактирования справа.
Чтобы удалить договор, нажмите на иконку корзины.
Как выглядит процесс редактирования договора
Редактирование договора выглядит так же, как редактирование любого шаблона документов. Вы можете загрузить свой шаблон договора и использовать все возможности html для его верстки.
Ниже в этом руководстве представлен список переменных полей, значения которых вы можете подтягивать из карточки нужного клиента.
Также вы можете загружать в договоры свою печать и факсимильную подпись.
Список возможных переменных для договоров
Шаблон заказ-наряда (какие теги можно использовать):
{{order_id}} -- идентификатор заказ-наряда
{{order_date}} -- дата создания заказ-наряда
{master_name}} -- ФИО мастера заказ-наряда
{{car_model}} -- модель автомобиля в заказ-наряде
{{car_number}} -- гос. номер автомобиля
{{car_vin}} -- номер VIN автомобиля
{{car_year}} -- год выпуска автомобиля
{{car_mileage}} -- пробег автомобиля
{{company_name}} -- название компании
{{company_address}} -- адрес компании
{{company_phone}} -- телефон компании
{{company_email}} -- email компании
{{client_name}} -- ФИО клиента
{{payer_name}} -- ФИО плательщика
{{payer_address}} -- адрес плательщика
{{client_address}} -- адрес клиента
{{payer_inn}} -- ИНН плательщика
{{payer_phone}} -- телефон плательщика
{{service_rows}} -- список работ по заказ-наряду
{{total_service_price_text}} -- вывод полной стоимости работ заказ-наряда
{{service_rows_np}} -- список работ за заказ-наряду без цен
{{parts_rows}} -- список товаров в заказ-наряде
{{total_parts_price_text}} -- вывод полной стоимости товаров заказ-наряда
{{parts_rows_np}} -- список товаров заказ-наряда без цен
{{total_order_price}} -- вывод полной стоимости заказ-наряда (краткое)
{{total_order_price_text}} -- вывод полной стоимости заказ-наряда (текстом)
{{order_payments}} -- вывод платежей по заказ-наряду
{{order_extras}} -- вывод примечаний к заказ-наряду
{{id}} -- номер накладной
{{date}} -- дата создания накладной
{{comment}} -- комментарий к накладной
{{incoming_storage_name}} -- название склада (откуда поступает)
{{incoming_supplier_name}} -- название поставщика
{{incoming_supplier_inn}} -- ИНН поставщика
{{incoming_rows}} -- операции поступления
{{outgoing_storage_name}} -- название склада (куда поступает)
{{outgoing_rows}} -- операции списания
{{incoming_sum}} -- сумма товаров на поступление
{{outgoing_sum}} -- сумма товаров на списание
Шаблон акта (какие теги можно использовать):
{company_bank_name} -- банк из реквизитов компании
{company_bik} -- БИК банка из реквизитов компании
{company_bank_account_number} -- номер р/ч банка
{company_account_number} -- номер р/ч компании
{company_inn} -- ИНН компании
{company_kpp} -- КПП компании
{company_name} -- название компании
{company_phone} -- номер телефона компании
{company_address} -- адрес компании
{client_name} -- ФИО (или название) клиента
{client_inn} -- ИНН клиента
{client_kpp} -- КПП клиента
{client_address} -- адрес клиента
{{order_finished_at}} -- дата завершения заказа
{order_finished_at} -- дата завершения заказа
{order_id} -- номер заказ-наряда
{order_cost} -- стоимость заказ-наряда (краткое)
{order_cost_str} -- стоимость заказ-наряда (полное)
{master_name} -- ФИО мастера
Шаблон счета (какие теги можно использовать):
{bill_date} -- дата выставления счета
{company_bank_name} -- название банка компании
{company_bik} -- БИК банка компании
{company_bank_account_number} -- номер р/ч банка
{company_account_number} -- номер р/ч компании
{company_inn} -- ИНН компании
{company_kpp} -- БИК компании
{company_name} -- название компании
{company_phone} -- телефон компании
{company_address} -- адрес компании
{ceo_initials} -- ФИО ген. директора компании
{client_name} -- ФИО или название клиента
{client_inn} -- ИНН клиента
{client_kpp} -- КПП клиента
{client_address} -- адрес клиента
{deadline_date} -- дата +10 дней
{sum_propis} -- сумма полностью (прописью)
{bill_goods} -- список позиций счета (товаров и услуг)
{goods_count} -- количество позиций счета
{total_order_sum} -- полная стоимость заказ-наряда
{final_total_sum} -- итоговая стоимость по счету
{{goods_price_summary}} -- суммарная стоимость позиций счета (товаров и услуг)
{{total_price_str}} -- суммарная стоимость прописью
{{report_from}} по {{report_until}} -- переменные даты (с какой даты и по какую дату)