Настройки шаблонов документов находятся в разделе "Общие настройки компании" - Шаблоны документов
Вы можете создать новый шаблон или изменить любой существующий шаблон.
Доступные для редактирования шаблоны документов в CRM для автосервисов iDirector:
- Шаблон Счёта
- Шаблон Заказ-наряда (ЗН)
- Шаблон Заявки на обслуживание (создается на базе шаблона ЗН, можно настроить другой дизайн и набор полей для отображения)
- Шаблон счета-фактуры
- Шаблон Акта выполненных работ
- Шаблон Накладной по складу
- Шаблон Биллинга сотрудника
Как выглядит процесс редактирования шаблона заказ-наряда из своего аккаунта
Как выглядит процесс редактирования шаблона Акта из своего аккаунта
Список возможных переменных для печати документов
Заказ-наряд
Общие переменные ЗН (доступны в шаблонах любого документа)
{{date}} - текущая дата
{{datetime}} - текущая дата и время
{{order_id}} -- идентификатор заказ-наряда
{{order_number}} -- номер заказ-наряда
{{order_date}} -- дата ЗН (завершения если есть, если нет - то дата создания)
{{order_finished_at}} -- дата завершения заказ-наряда
{{order_cost}} -- стоимость заказ-наряда
{{order_cost_str}} -- стоимость заказ-наряда (прописью)
{{car_model}} -- модель автомобиля в заказ-наряде
{{car_number}} -- регистрационный номер автомобиля
{{car_vin}} -- ВИН номер автомобиля
{{car_year}} -- год выпуска автомобиля
{{car_mileage}} -- пробег автомобиля
{{car_info}} – сводная информация собирательного вида “Автомобиль: …, г/н: …, VIN: …”. Со всеми полями про автомобиль. Если какое-то из полей пустое, оно будет пропущено. Если авто нет вообще, то будет просто пустая строка в документе.{{car_number}}, VIN: {{car_vin}}”
{{master_name}} -- ФИО мастера в заказ-наряде
Переменные реквизитов компании и клиента в ЗН (доступны в шаблонах любого документа)
{{company_bank_name}} -- название банка компании
{{company_bik}} -- БИК банка компании
{{company_bank_account_number}} -- номер банковского счета компании
{{company_account_number}} -- номер счета компании
{{company_inn}} -- ИНН компании
{{company_kpp}} -- КПП компании
{{company_name}} -- имя компании
{{company_phone}} -- телефон компании
{{company_address}} -- адрес компании
{{ceo_initials}} – имя и фамилия генерального директора
{{client_name}} / {{payer_name}} -- имя клиента
{{client_address}}/ {{payer_address}} -- адрес клиента
{{client_inn}} / {{payer_inn}} -- ИНН клиента
{{client_kpp}} / {{payer_kpp}} -- КПП клиента
{{client_phone}} - телефон клиента в ЗН
{{customer_details}} -- имя и отчество (или название компании), ИНН и КПП клиента
Финансовые переменные по работам, запчастям и стоимости в ЗН (доступны в шаблонах любого документа)
{{service_rows}} -- перечень работ в заказ-наряде
{{total_service_price_text}} -- полная стоимость в заказ-наряде
{{service_rows_np}} -- перечень работ в заказ-наряде без указа стоимости
{{parts_rows}} -- список запчастей и материалов в заказ-наряде
{{total_parts_price_text}} -- полная стоимость запчастей и материалов в заказ-наряде
{{parts_rows_np}} -- список запчастей и материалов в заказ-наряде без указа стоимости
{{total_order_price}} -- общая стоимость заказ-наряда (кратко)
{{total_order_price_text}} -- общая стоимость заказ-наряда (в тексте)
{{bill_goods}} -- перечень позиций в счете (товары и услуги)
{{goods_count}} -- всего (количество) позиции в счете
{{total_order_sum}} -- полная стоимость позиций заказ-наряда
{{sum_propis}} – полная стоимость позиций заказ-наряда (прописью)
{{total_sum_vat}} - сумма НДС
{{final_total_sum}} -- окончательная сумма в счете, включая НДС
{{total_price_str}} -- окончательная сумма в счете, включая НДС (прописью)
{{goods_price_summary}} -- окончательная сумма в счете, включая НДС (прописью), с указанием величины НДС
Специальные переменные (доступны в только в шаблоне ЗН)
{{order_payments}} -- все платежи по заказ-наряду
{{order_extras}} -- показать дополнения в заказ-наряде
Акт выполненных работ
Общие переменные акта (доступны в шаблонах любого документа)
{{date}} - текущая дата
{{datetime}} - текущая дата и время
{{order_id}} -- идентификатор заказ-наряда
{{order_number}} -- номер заказ-наряда
{{order_date}} -- дата ЗН (завершения если есть, если нет - то дата создания)
{{order_finished_at}} -- дата завершения заказ-наряда
{{order_cost}} -- стоимость заказ-наряда
{{order_cost_str}} -- стоимость заказ-наряда (прописью)
{{car_model}} -- модель автомобиля в заказ-наряде
{{car_number}} -- регистрационный номер автомобиля
{{car_vin}} -- ВИН номер автомобиля
{{car_year}} -- год выпуска автомобиля
{{car_mileage}} -- пробег автомобиля
{{car_info}} – сводная информация собирательного вида “Автомобиль: …, г/н: …, VIN: …”. Со всеми полями про автомобиль. Если какое-то из полей пустое, оно будет пропущено. Если авто нет вообще, то будет просто пустая строка в документе.{{car_number}}, VIN: {{car_vin}}”
{{master_name}} -- ФИО мастера в заказ-наряде
Переменные реквизитов компании и клиента в акте (доступны в шаблонах любого документа)
{{company_bank_name}} -- название банка компании
{{company_bik}} -- БИК банка компании
{{company_bank_account_number}} -- номер банковского счета компании
{{company_account_number}} -- номер счета компании
{{company_inn}} -- ИНН компании
{{company_kpp}} -- КПП компании
{{company_name}} -- имя компании
{{company_phone}} -- телефон компании
{{company_address}} -- адрес компании
{{ceo_initials}} – имя и фамилия генерального директора
{{client_name}} / {{payer_name}} -- имя клиента
{{client_address}}/ {{payer_address}} -- адрес клиента
{{client_inn}} / {{payer_inn}} -- ИНН клиента
{{client_kpp}} / {{payer_kpp}} -- КПП клиента
{{client_phone}} - телефон клиента в ЗН
{{customer_details}} -- имя и отчество (или название компании), ИНН и КПП клиента
Финансовые переменные по работам, запчастям и стоимости в акте (доступны в шаблонах любого документа)
{{service_rows}} -- перечень работ в заказ-наряде
{{total_service_price_text}} -- полная стоимость в заказ-наряде
{{service_rows_np}} -- перечень работ в заказ-наряде без указа стоимости
{{parts_rows}} -- список запчастей и материалов в заказ-наряде
{{total_parts_price_text}} -- полная стоимость запчастей и материалов в заказ-наряде
{{parts_rows_np}} -- список запчастей и материалов в заказ-наряде без указа стоимости
{{total_order_price}} -- общая стоимость заказ-наряда (кратко)
{{total_order_price_text}} -- общая стоимость заказ-наряда (в тексте)
{{bill_goods}} -- перечень позиций в счете (товары и услуги)
{{goods_count}} -- всего (количество) позиции в счете
{{total_order_sum}} -- полная стоимость позиций заказ-наряда
{{sum_propis}} – полная стоимость позиций заказ-наряда (прописью)
{{total_sum_vat}} - сумма НДС
{{final_total_sum}} -- окончательная сумма в счете, включая НДС
{{total_price_str}} -- окончательная сумма в счете, включая НДС (прописью)
{{goods_price_summary}} -- окончательная сумма в счете, включая НДС (прописью), с указанием величины НДС
Специальные переменные акта выполненных работ (доступны в только в шаблоне акта)
{{act_payment_purpose}} – назначение платежа
Счёт на оплату
Общие переменные счёта (доступны в шаблонах любого документа)
{{date}} - текущая дата
{{datetime}} - текущая дата и время
{{order_id}} -- идентификатор заказ-наряда
{{order_number}} -- номер заказ-наряда
{{order_date}} -- дата ЗН (завершения если есть, если нет - то дата создания)
{{order_finished_at}} -- дата завершения заказ-наряда
{{order_cost}} -- стоимость заказ-наряда
{{order_cost_str}} -- стоимость заказ-наряда (прописью)
{{car_model}} -- модель автомобиля в заказ-наряде
{{car_number}} -- регистрационный номер автомобиля
{{car_vin}} -- ВИН номер автомобиля
{{car_year}} -- год выпуска автомобиля
{{car_mileage}} -- пробег автомобиля
{{car_info}} – сводная информация собирательного вида “Автомобиль: …, г/н: …, VIN: …”. Со всеми полями про автомобиль. Если какое-то из полей пустое, оно будет пропущено. Если авто нет вообще, то будет просто пустая строка в документе.{{car_number}}, VIN: {{car_vin}}”
{{master_name}} -- ФИО мастера в заказ-наряде
Переменные реквизитов компании и клиента в счёте (доступны в шаблонах любого документа)
{{company_bank_name}} -- название банка компании
{{company_bik}} -- БИК банка компании
{{company_bank_account_number}} -- номер банковского счета компании
{{company_account_number}} -- номер счета компании
{{company_inn}} -- ИНН компании
{{company_kpp}} -- КПП компании
{{company_name}} -- имя компании
{{company_phone}} -- телефон компании
{{company_address}} -- адрес компании
{{ceo_initials}} – имя и фамилия генерального директора
{{client_name}} / {{payer_name}} -- имя клиента
{{client_address}}/ {{payer_address}} -- адрес клиента
{{client_inn}} / {{payer_inn}} -- ИНН клиента
{{client_kpp}} / {{payer_kpp}} -- КПП клиента
{{client_phone}} - телефон клиента в ЗН
{{customer_details}} -- имя и отчество (или название компании), ИНН и КПП клиента
Финансовые переменные по работам, запчастям и стоимости в счёте (доступны в шаблонах любого документа)
{{service_rows}} -- перечень работ в заказ-наряде
{{total_service_price_text}} -- полная стоимость в заказ-наряде
{{service_rows_np}} -- перечень работ в заказ-наряде без указа стоимости
{{parts_rows}} -- список запчастей и материалов в заказ-наряде
{{total_parts_price_text}} -- полная стоимость запчастей и материалов в заказ-наряде
{{parts_rows_np}} -- список запчастей и материалов в заказ-наряде без указа стоимости
{{total_order_price}} -- общая стоимость заказ-наряда (кратко)
{{total_order_price_text}} -- общая стоимость заказ-наряда (в тексте)
{{bill_goods}} -- перечень позиций в счете (товары и услуги)
{{goods_count}} -- всего (количество) позиции в счете
{{total_order_sum}} -- полная стоимость позиций заказ-наряда
{{sum_propis}} – полная стоимость позиций заказ-наряда (прописью)
{{total_sum_vat}} - сумма НДС
{{final_total_sum}} -- окончательная сумма в счете, включая НДС
{{total_price_str}} -- окончательная сумма в счете, включая НДС (прописью)
{{goods_price_summary}} -- окончательная сумма в счете, включая НДС (прописью), с указанием величины НДС
Специальные переменные счёта (доступны в только в шаблоне счёта)
{{bill_id}} -- ID счета
{{bill_date}} -- дата создания счета
{{comment}} -- комментарий
{{bill_payment_purpose}} -- назначение платежа
{{deadline_date}} -- срок оплаты (текущая дата +10 дней)
Счет с указанием нормочасов или без нормочасов
При редактировании шаблона счета можно выбрать, отображать ли в счете стоимость и количество нормочасов (тогда это увидит заказчик ваших услуг) или не отображать (тогда заказчик увидит только конечную стоимость услуги).
Для примера, ЗН, в котором добавлено две одинаковые услуги. Каждя из них по 16 нормочасов стоимостью в 90 рублей, общая стоимость каждой услуги для клиента 1440 рублей.
Чтобы выбрать, отображать ли нормочасы в счете заказчику, вам нужно перейти в раздел "Документы" - выбрать шаблон типа "Счет" и поставить или снять галочку напротив строки "Указывать нормочасы в строке работ".
Как будет выглядеть настройка шаблона счета, если нормочасы не нужно отображать в счете. Снимите галочку и сохраните шаблон счета.
Сам счет при этом будет выглядеть так - указана только конечная стоимость услуги.
Если же вы хотите отображать количество нормочасов в счете клиента, поставьте эту галочку и сохраните шаблон. Ваши настройки будут выглядеть, как на картинке ниже.
Если галочка "Использовать нормочасы в таблице работ" стоит, то в счете будут указаны нормочасы для каждого вида работ. Пример счета по этому же ЗН с новыми настройками "показывать нормочасы".
Складская накладная (списание / поступление / перемещение)
{{id}} -- ID накладной
{{number}} – Номер накладной
{{date}} -- дата создания накладной
{{comment}} -- комментарий к накладной
{{income_number}} -- номер накладной поставщика
{{incoming_supplier_name}} -- наименование поставщика
{{incoming_supplier_inn}} -- ИНН поставщика
{{incoming_storage_name}} -- название склада донора (с какого склада поступление)
{{incoming_rows}} -- таблица со списком поступлений (входящие транзакции)
{{incoming_sum}} -- сумма поступлений (в деньгах)
{{outgoing_storage_name}} -- название принимающего склада (на какой склад поступило)
{{outgoing_rows}} -- таблица со списком списаний (исходящие транзакции)
{{outgoing_sum}} -- сумма списаний (в деньгах)
{{total_sum}} -- общая сумма (поступления + списания)
Биллинг сотрудника
{{report_type}} -- тип отчёта по биллингу (только доходы / только расходы / все).
{{profile_fio}} -- биллинг сотрудника "Имя сотрудника"
{{report_from}} по {{report_until}} -- переменные даты (с какой даты и до какой даты)
{{billing_table}} -- таблица со списком транзакций в биллинге (номер, комментарий транзакции, сумма транзакции, дата транзакции)
{{total_sum}} -- актуальный баланс на биллинге
{{total_income}} -- сумма поступлений в биллинг за период
{{total_expense}} – сумма списаний с биллинга за период
{{total_earnings}} – заработок = поступления - списания